重点关注公司中报业绩,留心有股东增持的公司。本周中兴暂获部分解禁,关税开征靴子落地,利空相对出尽,但因中美贸易摩擦不断,信用紧缩仍在持续,市场悲观情绪仍在。临近中报披露时点,可重点关注公司中报业绩,好业绩才是寒冬时节最能点燃市场信心的火种。除此以外,可关注有股东增持的公司,一定程度上可提振市场情绪。继续推荐:石英股份603688、天源迪科300047、亿联网络300628、光环新网300383、中际旭创300308、光迅科技002281。    从已披露的半年度业绩预告来看,通信行业净利润增速与17年基本持平。截至7月7日,我们追踪的170家通信行业公司中,55家发布半年度业绩预告,行业内占比32%,其中预增29家,预减22家,中性4家。由于个股差异大,以中位数来做比较,上半年行业净利润增速中位数约为15%,去年同期数据为15%,基本持平。除此以外,6月4日-7月7日,通信行业有12家公司公布增持相关计划,其中9家已完成或部分完成增持。此前部分公司也有增持计划,但基本已反映在股价之中。    中兴暂获部分解禁,静待公司战略新布局。美国商务部宣布允许中兴自7月2日-8月1日内部分解禁,可继续运营现有网络和设备、为手机提供支持、披露网络安全研究与漏洞、进行有限资金转移,授权对象为已与中兴开展业务的公司。中兴部分解禁一定程度上缓解了市场对公司的担忧,但因管理层大换血,新董事会如何调整公司战略将成未来发展关键,需持续关注。    上周大盘下跌,通信板块下跌。从细分行业指数看,通信设备、云计算、物联网、卫星通信导航和移动互联分别下跌0.5%、0.8%、1.5%、1.9%、2.5%,表现优于通信行业平均水平。量子通信、运营商、光通信和区块链分别下跌4.3%、4.4%、5.8%、6.2%,表现劣于通信行业平均水平。    风险提示:5G进度不达预期;运营商资本开支进一步下滑;光通信建设需求增速放缓。

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