锂&磁材:本周博睿锂业电池级和工业级碳酸锂出厂价格分别为160000元/吨、155000元/吨。下游新能源汽车市场对锂的需求巨大,碳酸锂价格走势向好,建议关注新增产能的投入情况。本周氧化铽、氧化镝、氧化镧等价格分别下跌了0.19%、0.67%、0.31%,氧化镨钕价格上涨了0.94%;三季度稀土打黑、环保稽查等仍保持高压,但市场行情将逐渐由旺季向淡季过渡,稀土价格将有所放缓。建议关注锂资源行业龙头天齐锂业、锂电池材料全产业链龙头赣锋锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。    锂电池生产设备:先导智能上半年实现净利润1.79亿元,同比增长88.19%。高工产研锂电研究所预计2017年国内动力电池有效产能将从2016年的60GWh增长至110GWh,受市场需求增长和新版动力电池规范条件影响,动力电池扩产潮仍将持续。我国锂电设备行业龙头的市场占有率将持续提升;建议关注先导智能、赢合科技等龙头公司。    锂离子电池:山西乐琪石墨烯电池新材料项目拟建设年产7500吨石墨烯复合导电浆项目和年产3000吨石墨烯镍钴铝酸锂电池正极材料项目;    桑德集团将投资57亿元,在北京顺义区投建8GWh电池芯工厂、5GWhPACK工厂、3GWh梯次利用工厂及桑德新能源研究院和新能源汽车智能化体验区。估计动力锂电池仍将处于高增长周期,建议关注Model3量产带来的硅碳负极应用推广机会,以及钴价上涨、三元渗透加快双重驱动的高镍三元材料量价齐升,看好当升科技、杉杉股份、国轩高科。    驱动电机及充电设备:本周国家电网发布2017年第二批充电设备招标文件,本次招标共包含27个包,6948个直流桩和2841个交流桩,合计477兆瓦,共计9789套设备,相比第一批3824套有大幅增长;预计第二批招标总额约6.4亿元,环比第一批增长2.7倍,中标结果预计于8月下旬公布。将随着目彔车型、地补方案的陆续出台,产业的爬坡态势愈发彰显,建议关注方正电机、和顺电气。    工信部公布第298批目彔,政策推进有条不紊。工信部公布第298批产品目彔,该目彔共包含88家企业的282款新能源车型。我们预计随3季度传统旺季到来,新能源汽车销量向好,并且形成长期的供需两旺趋势,客车市场份额将会进一步向龙头集中,继续看好新能源乘用车和客车龙头,推荐宇通客车、奥特佳。    风险提示:1.技术进步低于预期;2.市场竞争加剧。

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