上周市场情绪短期悲观。上周A股日均换手率0.68%(前值0.76%);日均成交285亿股(前值341亿股);日均成交额3216亿元(前值3691元)。两融成交占比为7.5%(前值7.5%);主板日均主动净卖出64.8亿元(前值卖出101.5亿元),中小板日均主动净卖出14.3亿元(前值卖出28.5亿元),创业板日均主动净卖出3.12亿元(前值卖出22.5亿元);上周新增投资者数量为26.30万(前值21.32万);股指期货持仓方面,上证50环比上升6.52%,沪深300环比上升7.70%,中证500环比上升3.24%。上周解禁1501亿(前值835亿),本周解禁1402亿。    上周市场资金净流出129亿元(前值净流出414亿元)。流入方面:公募基金新发行14.44亿元(前值38.52亿元);重要股东二级市场净减持8.52亿元(前值增持7.18亿元):增持前三行业为纺织服装(0.22亿元)、基础化工(0.18亿元)、餐饮旅游(0.12亿元);减持前三行业分别是电子元器件(2.16亿元)、传媒(1.92亿元)、商贸零售(1.66亿元)。流出方面:陆股通上周净卖出18.62亿元(前值净卖出21.57亿元),从十大活跃个股所属行业看,净买入的前四行业是非银金融(9.90亿元)、建材(2.68亿元)食品饮料(1.86亿元,前值买入3.16亿元),汽车(1.13亿元),其他行业买入不显著;净卖出的行业是家电(12.84亿元)、餐饮旅游(2.94亿元,前值卖出4.57亿元)、银行(2.79亿元,前值卖出6.87亿元)、医药(2.46亿元)、电子元器件(1.90亿元,前值卖出7.42亿元)、房地产(1.65亿元,前值卖出6.61亿元),其他行业卖出不明显;IPO融资规模20.11亿(前值7.24亿);交易费用上周净流出35.40亿(前值32.51亿)。    宏观流动性方面:短紧长松。短端利率方面,上周公开市场操作一周净回笼3700亿元;DR007和R007-DR007环比上升,其中DR007收于3.01%(前值2.73%),R007-DR007上周收于0.57%(前值19%)。长端利率方面,国债利率小幅下降。1年期国债收益率收于16%(前值3.28%),5年期国债收益率上周收于3.35%(前值3.41%),10年期国债收益率上周收于3.48%(前值3.56%)。    风险提示:1、大博弈升级。2、信用风险无序暴露。

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