八大维度看计算机行业行情,自主可控为先锋,行业云计算为中军主力    1.两条行业主线:    (1)国产化:自主可控;    (2)渗透率:云计算(行业云)    2.三个核心逻辑:    (1)国家政策:支持自主创新,自主可控;    (2)产业趋势:ATH巨头发力B端行业云计算,细分龙头协力前行;    (3)基本面成长:行业后周期属性,进入新一轮成长周期,一季度以来订单明显释放,中报业绩确认成长持续性,连续两个季度基本面强改善    3.选股标准:    (1)聚焦龙头白马,主题+龙头;    (2)关注ROE、现金流等指标,选择长期盈利能力强的品种;    (3)商誉等因素将导致估值折扣;    (4)巨头合作的公司,关注落地能力与落地速度    4.主要风险:    (1)质押和流动性风险;    (2)人民币贬值,外资投资行为变化风险;    (3)政府开支波动风险;    (4)行业云落地难度相对较大    5.核心推荐标的:自主可控:中国软件、太极股份、浪潮信息、中科曙光等云计算:浪潮信息、用友网络、广联达、泛微网络、深信服等工业互联网(工业云):用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、赛意信息金融云:长亮科技(腾讯云)、高伟达(蚂蚁金服)、润和软件(蚂蚁金服)、神州信息(京东金融)、赢时胜等医疗云:东华软件(腾讯云)、卫宁健康(蚂蚁金服)等云服务:天源迪科、神州数码

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