上周东财电气设备行业上涨2.80%,根据东财分类的27个一级行业指数涨跌幅排行榜中,电气设备排在第14位。同期上证指数上涨3.06%,报收2831.18点。电气设备行业的八个三级子行业中,电机、电气自控设备、电线电缆、其他输变电设备、太阳能、风能、储电设备、其他电气设备分别涨跌了3.00、4.58、1.01、1.81、2.23、5.52、2.27、10.19个百分点。    7月11日,中汽协发布我国6月份新能源汽车产销数据,6月份新能源汽车产8.6万台,销售8.4万台,同期分别增长32.9%与42.6%,上半年全国新能源汽车销量总计达到41.2万辆,同期增长111.5%。由于去库存等原因等存在,同期动力电池出货量增速相对新能源汽车销售较低,估算当前中游去库存阶段已基本完成,随着传统旺季第三、四季度的到来,以及众多热门车型的推出,下半年动力电池板块企业将保持强势增长。    7月9日国家能源局批准颁布《风力发电机组主控制系统技术规范》等4项能源行业标准,标准主要围绕主机系统以及变流器等核心工艺环节,并将于今年10月1日正式实施。行业标准的下达将进一步推动风电行业的技术进步及发展,长期看有利于技术领先的龙头企业。今年3月份以来行业弃风率不断下降,风电复苏态势明显,下半年有望迎来业绩大幅改善。    【配置建议】 新能源汽车动力电池板块,谨慎看好宁德时代(300750),建议关注杉杉股份(600084)。 新能源板块建议关注风电制造龙头金风科技(002202)和天顺风能(002531)。    【风险提示】 国家政策不及预期; 宏观经济发展不及预期。

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