中美贸易战和信用风险的担忧是本次市场情绪性超调的主要原因,虽然这两者对市场的影响具有长期性,但在两大宏观事件造成风险缓解之下市场的情绪底部形成,市场情绪修复的反弹有望延续;在情绪底部形成的同时,估值的底部也已经形成,两者叠加可能促使本次的反弹具有反转性质;宏观经济下半年压力仍大和回落相对应,上市公司企业盈利增速整体仍可能边际转弱,业绩底短期内难以看到,这使得本次反弹一波三折,后续会逐步出现分化,未来市场的机会仍以结构性机会为主,主要集中在局部业绩仍存在边际改善和相对性价比较好的领域,短期继续关注成长和绝对低估值品种的反弹,重点关注:电子、通信、传媒、国防军工、医药、银行、房地产、券商、钢铁、采掘等。

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