1.房地产是当前需求支撑性力量:上半年整体需求比预想中好,主要原因在于三四线地产赶工,具体赶工期何时结束不确定。基建方面,今年整体情况不佳,PPP工程停工较多;    2.钢贸商库存水平低:目前钢贸商库存水平处于历史偏低水平,且心态偏谨慎,认为目前钢价处于年内次高水平,即使后期钢价有拉涨可能,也倾向于保持低库存水平,降低风险;    3.环保限产对行业生产扰动加大:唐山限产在品种上主要影响带钢,建材方面对华东影响不大,唐山主要供货广州地区,而华东建材主要来自江苏连云港、徐州等地,但唐山作为全国第一产钢大市,限产对全国仍有举足轻重的影响。目前限产还未正式开始,具体执行程度尚不确定,但有部分钢厂供应开始打折;    4.后期整体观点:①钢价:需求往下钢价难拉涨,环保限制钢价难大跌;②限产:国进民退,国有钢厂在环保方面优势更明显;③需求:短期看好螺纹钢,预计8-10月需求不会太差,中长期不看好;④资金面:就钢贸商感受,比想象中宽松些,降准后,贴现率降1%。

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