截至2018年07月18日,两市融资融券余额8979.68亿,其中融资余额为8911亿元,融券余额为68.68亿元。    1、调整到位、流量爆发:5G板块展现现实需求    财联社消息,7月18日,长三角三省一市政府与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔已签署《5G先试先用推动长三角数字经济率先发展战略合作框架协议》,各方将围绕连接、枢纽、计算、感知等5G基础设施建设开展广泛深入的战略合作。5G技术,估计是中国在现阶段为数不多的,能够真正体现出“高科技产业制高点”优势的产业,加之中国市场的消费日益依赖“网络在线模式”,5G技术算得上是既有消费基础支撑,又有政策的“明确指引”,未来几年很可能就是5G产业的爆发期,相关板块将持续获得事件驱动力。当前5G板块调整到位,估值处于历史底部区间,而随着中兴事件落地,贸易战边际效应递减,板块压制因素逐步散去,产业链面临恢复;与此同时,频谱落地在即,全球竞相商用部署,5G从主题向商用加速演进,而流量爆发性增长,通信网络基础设施承载面临挑战,催生消费市场对5G的现实需求。    受益股:烽火通信(600498)    2、国企加速混改,下半年可观察该板块 财联社消息,国务院国资委7月17日召开中央企业、地方国资委负责人视频会议。会议指出,下半年,要进一步强化重点领域防控,严控金融业务,建立金融业务投资企业负面清单。将稳妥推进2-3家中央企业在集团层面实施股权多元化,推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业开展混合所有制改革。将出台《改革国有资本授权经营体制方案》及《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》。总体来看,金融监管总基调不变,但是显然决策层也意识到不能为了监管而监管。监管的目的是降低系统性风险,并给相关的改革提供时间和空间。可以认为,未来央企和国企将逐步集中做好主业。对于股市而言,下半年央企和国企改革将会继续为市场带来可供炒作的题材,可持观察大央企国企在股权结构上的改革。    受益股:东方航空(600115)。

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