一周回顾:    上周,沪深300指数微涨0.1%,电气设备及新能源指数连续两周上涨,涨幅为0.25%。行业分类指数表现出现分化,其中电气设备、新能源及新能源汽车指数下跌,跌幅分别为0.19%、0.92%和1.34%,锂电池、风力发电指数和光伏发电指数上涨,上周涨幅分别为0.39、0.64%和0.49%。    6月,新能源汽车锂电装机共2.92GWh,同比增长11.95%,环比下降35.13%,与新能源车产销量变化趋势基本一致,同比上升环比下降。2018年上半年,新能源汽车装机量15.58GWh,同比增长127.90%。其中,EV乘用车装机7.77GWh,占比49.88%,EV乘用车以 NCM三元电池为主,占比89.12%,前5大动力电池企业市场份额合计高达77.82%,其中宁德时代和比亚迪合计占比63.7%,宁德时代占比42.24%,依然保持领先优势。    从长期看,长续航和高能量密度的新能源车既是政策的扶持方向,也是市场的需求方向,同时也将推动动力电池行业集中度进一步提高。    截至2018年7月22日,共有132家电气设备与新能源行业上市公司发布了2018年半年度业绩预告,其中业绩增长上限高于30%的公司共有56家。    上周,电气设备与新能源行业上市公司中有9家上市公司公布重要股东二级市场交易,其中共有4家上市公司公布重要股东增持14笔,参考市值合计为1534.95万元;有5家上市公司公布重要股东共减持10笔,参考市值合计为9258.23万元。    下周,将有2家电气设备与新能源行业上市公司限售股解禁,均为股权激励限售股解禁,解禁市值合计约2.32亿元。    行业动态:    6月份锂电装机数据公布。近日,真锂研究公布6月份锂电池装机数据,2018年6月中国电动汽车市场实现锂电装机2.92GWh,同比增长11.95%,环比下降了35.13%。6月较5月相比,装机量减少了1.58GWh。与去年同期比,6月两类电动乘用车锂电装机均有增长,其他三类则均有不同程度下降。增长的最大动力来自EV乘用车,该细分市场6月装机1.52GWh,占总装机量的比重超过一半,达到52.28%,同比增长了54.63%。EV客车实现装机941.66MWh,同比略有下降。EV专用车市场装机量222.94MWh,同比下降幅度高达48.54%。从环比情况看,6月总装机量与5月相比,下滑了35.13%,降幅较大。具体来看,6月只有PHEV乘用车装机环比增长了3.51%,其他四种车辆类型的装机环比都有所下降,其中降幅最大的是PHEV客车,环比下降94.55%,EV客车环比下降55.34%,EV专用车环比下降24.03%,EV乘用车环比下降14.74%。从不同电池类型看,6月2.92GWh的总装机量中,NCM三元电池以1.72GWh超过LFP电池排在首位,占比58.85%,同比增长60.72%,磷酸铁锂电池以1.14GWh,占比39.14%,排在第二位,同比下降11.20%,两种电池合计占比97.99%。锰酸锂电池以54.10 MWh排名第三,占比1.85%,同比下降42.51%,钛酸锂电池以4.38 MWh排名第四,占比0.15%,同比下降96.03%。    此外,今年上半年共有77家电池芯厂实现了装机供应,其中CATL以6.58GWh占比42.24%,排在首位;比亚迪以3.35GWh占比21.50%,排名第二;两家合计占比63.74%。国轩高科以892.23 MWh占比5.73%排在第三位,第四名孚能科技以753.56 MWh占比4.84%,第五名亿纬锂能以547.82 MWh占比3.52%,5家合计占比77.82%。(真锂研究)    国家发改委推进光伏参与市场化交易。近日,国家发展改革委、国家能源局下发《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》。通知指出,为促进清洁能源消纳,支持电力用户与水电、风电、太阳能发电、核电等清洁能源发电企业开展市场化交易。抓紧建立清洁能源配额制,地方政府承担配额制落实主体责任,电网企业承担配额制实施的组织责任,参与市场的电力用户与其他电力用户均应按要求承担配额的消纳责任,履行清洁能源消纳义务。通知明确在确保供电安全的前提下,完善和创新交易规则,推进规划内的风电、太阳能发电等可再生能源在保障利用小时数之外参与直接交易、替代火电发电权交易及跨省跨区现货交易试点等,通过积极参与市场化交易,增加上网电量,促进消纳。各地要结合实际合理确定可再生能源保障利用小时数,做好优先发电保障和市场化消纳的衔接。此外,有序开展分布式发电市场化交易试点工作,参与交易的应科学合理确定配电电价。(国家发改委网站)    风险提示:    光伏装机不及预期;新能源汽车销量不及预期;风电消纳和装机情况不及预期;核电项目审批重启进程不及预期、电力市场化改革进度不及预期等。

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