全球动力电池即将迎来二次产能周期,看好龙头锂电设备企业新一轮订单周期。我们判断,2018年后将迎来全球动力电池二次产能周期,这一轮周期将显著区别于上一轮:1)欧洲、北美等地区也将建设规模巨大的动力电池产能;2)本轮投资主体将以CATL、BYD等本土龙头企业以及LG、三星、大众和宝马等海外重量级企业为主。同时,对产品质量更加重视,竞争格局利好国产龙头锂电设备企业。    美国地区原油管道运输能力限制,同时需求旺盛,油价将持续处于高位,继续推荐油服板块。美国面临原油管道运输能力的限制,造成产油地区较WTI油价有10-20美元的价差,影响当地原油开采经济性。同时,美国经济保持强劲,原油需求旺盛。我们判断,2020年前美国原油产量都将面临管道运输能力的限制,同时需求旺盛,判断中期内油价将持续处于高位,国内油服行业触底反转。    核心推荐组合:杰瑞股份、先导智能、三一重工、柳工、恒立液压、精测电子、海油工程、弘亚数控、杰克股份。    本周重要新闻    1、1-6月挖掘机销量超12万台,接近2011年历史极值。点评:    根据小松官网公布数据,设备平均作业小时数的提高,反应出下游需求的增加,并给市场需求提供稳健支撑。    2、宁德时代与广汽牵手,共建两个合资公司。点评:本次对外投资有助于充分发挥和利用双方在各自领域的领先优势和资源,进一步拓展各自的业务规模,从而提升双方的持续盈利能力、核心竞争力。    3、第三批混改大名单:军工、油气类央企、地方科研院所入围。点评:前两批相比,推进混改的范围逐步扩大,正在从垄断领域向非垄断领域延伸,从中央企业向地方国企扩展。    4、国家重点研发计划智能机器人专项项目启动会在浙江智昌集团召开。点评:当前中国正在实施“中国制造2025”战略,传统制造业企业正在向智能制造的方向进发。    5、工信部:前5月集成电路制造业投资同比增长近三成。点评:电子信息制造业投资和生产增速在工业各行业中保持领先水平,产业运行总体保持稳健,为全年产业持续健康发展打下坚实基础。

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