一周资金面及市场情绪监控:策略·上周股市流动性评级为C-定向降准释放流动性,北上资金重回净流入
本周流动性周报主要结论如下: 上周资金净回笼,资金利率下降:上周央行进行100亿逆回购操作,有5100亿逆回购到期,净回笼5000亿;无MLF操作;6月份累计逆回购净回笼2...
本周流动性周报主要结论如下: 上周资金净回笼,资金利率下降:上周央行进行100亿逆回购操作,有5100亿逆回购到期,净回笼5000亿;无MLF操作;6月份累计逆回购净回笼2100亿。7000亿定向降准正式投放,呵护市场流动性。资金价格方面,上周SHIBOR(3个月)收于3.740%,下降41.50BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.03%/2.88%,分别变动-0.76%/-1.02%;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于1.95%/2.53%,分别变动-1.20%/-1.06%;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.36%/3.36%/3.50%,分别变动-93.00BP/-39.00BP/-48.02BP。上周3A企业债到期收益率(3年/5年/7年)收于4.43%/4.57%/4.87%,较前一周分别变动-17.37/-16.82/-5.76BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于4.20%/4.37%/4.49%,较前一周分别变动-33.02/-23.97/-21.92BP。上周长三角票据直贴利率收于3.85%,较前一周下降25.00BP。上周末国债到期收益率(1年/5年/10年)为3.04%/3.32%/3.53%,较前一周分别变动-18.59/-13.60/2.98BP。 IPO核发1家,战略配售基金发行:上周证监会核发1家IPO批文,募集资金未披露;上周证监会核发1家IPO批文,募集资金未披露。以成立日计,上周共有10只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计1,062.51亿元,包含1,049.18亿元战略配售基金;上上周发行份额为25.14亿元。 产业资本转为减持,沪深股通资金回流:上周产业资本增持18.56亿元,减持19.43亿元,净减持0.87亿元;上上周产业资本增持32.03亿元,减持27.76亿元,净增持4.27亿元。上周沪股通流入资金56.73亿,深股通流出资金1.12亿,合计流入55.61亿;上上周沪股通流入资金12.57亿,深股通流出资金31.19亿,合计流出18.62亿。 市场活跃度方面:上周融资融券余额为9,088.72亿,占A股流通市值2.37%;上上周融资融券余额为9,207.11亿,占A股流通市值2.36%。上周全A成交额1.75万亿,日均3,504.25亿,截至7月5日,融资买入额占比7.0%;上上周全A成交额1.61万亿,日均3,216.34亿,融资买入额占比7.2%。 其他我们重点关注的指标里:截至7月6日,7月份股权融资规模1,044.24亿元,其中首发10.62亿元,增发1,033.62亿元;6月份股权融资规模792.08亿元,其中首发404.02亿元,增发352.79亿元。7月份计划上市5家(其中已表决3家,通过3家,待表决2家),6月份计划上市9家(其中已表决9家,通过8家,未通过1家)通过率88.89%。 风险提示:金融监管偏紧,海外不确定性升级。
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