近期推荐组合:英维克(002837)、美利云(000815)、宝信软件(600845)、中际装备(300308)、光迅科技(002281)、东信和平(002017)、永鼎股份(600105)、动力源(600405)、中兴通讯(000063)、亨通光电(600487)。    市场回顾:上周通信(申万)指数上涨0.70%;沪深300指数下跌0.18%;    行业跑赢大盘0.88个百分点。    策略观点:通信板块上周表现略强于大盘,板块走势逐渐回暖,行业热点主要集中于绩优白马股与中小市值成长股。继国务院印发《新一代人工智能发展规划》,明确我国发展人工智能的战略目标、并进行总体部署之后,我国人工智能及智能基础设施建设引起广泛关注。本月27-30日,第九届“天翼智能生态博览会”在广州举办,“智能创造未来”成为中国电信此次大会的主题,大会展览内容从终端产业链延伸至物联网、移动互联网、智慧家庭、车联网、智能硬件等产业生态领域。我们判断行业内部分化趋势将延续,我国AI及智能基础设施建设将全面展开,物联网部署持续推进,相关的云计算、大数据等板块也将持续快速发展,建议关注相关投资机会。    智能化与物联网继续推进,云计算业务持续发展:2017年7月27-30日,中国电信第九届“天翼智能生态博览会”在广州举办,展品涉及VR、智能终端、AI等领域各方面。在本次大会上,“中国电信渠道生态合作”启动,电信将联合苏宁、国美等众多合作方共同打造智能一站式购物、智能家居消费升级、标准化智慧家庭解决方案。中国电信明确提出下半年终端要求,要求终端厂商2017年10月1日起必须支持800M、2017年10月1日起千元以上机型必须支持VoLTE、2017年7月开放测试支持NB-IoT的终端;同时,有来自中兴物联、芯讯通等10多个家厂商的21款物联网模组入库。智能化与物联网顺利推进的同时,云计算相关业务继续高歌猛进。亚马逊发布2017年第二季度财报,报告显示,亚马逊第二季度净利润为1.97亿美元,较上年同期的7.24亿美元下滑77%;净销售额为379.55亿美元,较上年同期的304.04亿美元增长25%。亚马逊第二季度净销售额超预期,其中来自于AWS云服务的净销售额为41.00亿美元,比去年同期的28.86亿美元增长42%,云计算业务增长强劲。放眼我国,在智能化与物联网加速推进的背景下,部分公司的云计算业务同样保持着良好的发展态势,预计我国AI发展及智能基础设施建设将全面展开,物联网部署持续推进,云计算坐拥广阔发展空间,我们认为AI概念股、云计算、物联网等板块股票将持续升温,建议关注相关投资机会。    风险提示:行业增速放缓风险,资费下滑加速风险。

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