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　　一周机构去哪儿？海康威视获近350家机构扎堆调研（附名单） 

　　上周（7.23~7.27），A股先涨后跌，上证指数和深证成指分别累计上涨1.57%和0.48%。iFinD统计数据显示，上周两市共57家上市公司披露调研报告。从行业分布来看，被调研公司主要集中在电子、电气设备、汽车等行业。

　　电子和电气设备行业成机构调研重点

　　按行业分类看，上周被调研公司主要集中在电子、电气设备两大行业，涉及公司数量均为7家。另外汽车和机械设备行业均有5家公司获机构扎堆调研。

　　对于电子行业，宏信证券杨文为认为，随着智能手机的渗透率逐渐饱和，市场已进入存量替换阶段，根据工信部数据，我国手机出货量同比增速已连续5个季度为负值，产品创新已成为刺激消费者购买需求的重要因素。从今年新机发布情况来看，各大厂商也纷纷引入了全面屏、多摄、3D感测、屏下指纹识别等创新功能。其中，摄像头性能升级作为消费者更换手机的重要驱动因素之一，多摄、3D感测等创新有望成为智能手机市场新增长点。另外，多摄、3D感测在智能手机中渗透率的不断提高将直接带动镜头、滤光片、图像传感器等摄像头组成部件的需求数量，进而带动整个产业链的市场规模迅速增加，同时由于窄带滤光片、多摄模组等制造工艺难度比之前更高，预计技术较为成熟的公司产品毛利率也将会有所提高，建议关注已进入品牌厂商供应链的优质企业。

　　近期中国电力企业联合会发布数据显示，2018年上半年风电利用小时数1143小时，同比增长16.15%，增速较2017年的7.3%提高超过8.8个百分点，反映2018年弃风限电改善和风电运营商业绩反弹呈现加速态势。国信证券分析师方重寅指出，限电改善、风电利用小时数增长，不仅提高了运营商的装机热情，而且使部分地区的风电建设活动行政松绑，预计2018年~2019年行业装机增长前景将持续得到风电新增并网数据的事后验证。建议投资者重点关注行业制造龙头。

　　这些上市公司最受关注

　　iFinD数据显示，个股方面，海康威视上周累计接待机构达347家，位居首位；环旭电子上周均累计接待70家机构，排名第二，另外，神火股份、福星股份、爱尔眼科等公司接待机构的数量也较多。

　　在海康威视的调研会上，相关负责人指出，按照现在的宏观政策来看，资金紧张的形势在继续，但也有可能会略有放松，从企业的角度来看，宏观财政收紧倒不全是坏事。在短期之内，企业会感觉很难，可能会出现部分客户因此退出这个行业，但是对行业长期发展和社会健康发展是有好处的，这是去杠杆积极的一面。在公司自己的业务上，经销渠道的收紧和去库存预期会持续到三季度。过了这个周期以后，预计海康的客户群体会变得更健康，也更有后劲。另外在应对宏观收紧的时候，公司是随着环境的变化而快速变化的，二季度经销渠道的收紧，是对宏观经济的快速反应。实质上公司的调整在第一季度末就启动了，在市场端集中反映财政缩紧是在二季度，所以公司的反应是比较快的，有一定前瞻性。

　　上述负责人还透露，这一轮优化，还会持续一些时间，但大的调整已经结束。公司运营效率的优化，是一个持续过程，公司也会在持续优化的过程中实现“强身健体”。

　　从具体调研机构来看，私募朱雀投资调研了环旭电子，重阳投资、上善若水资产、淡水泉调研了海康威视；公募基金方面，博时调研了海康威视、天华超净，华夏基金调研了宏达电子、凯撒旅游、海康威视等，汇添富调研了迅游科技、海康威视，嘉实调研了石基信息、迅游科技、爱尔眼科等；海外机构方面，野村证券调研了环旭电子、国轩高科，摩根士丹利调研了国轩高科、当升科技、海康威视等，另外，花旗环球、富兰克林华美投信、淡马锡投资等机构均调研了海康威视。

责任编辑：王涵

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