本周电气设备指数下跌0.47%,表现弱于沪指、优于深成指。风电板块上涨0.71%,一次设备上涨0.43%,发电设备上涨0.36%,工控自动化上涨0.18%,光伏板块下跌-0.13%,锂电池指数下跌-0.18%,核电板块下跌-0.22%,新能源汽车指数下跌-1.35%,二次设备下跌-1.94%。涨幅居前五个股票为融捷股份、长高集团、厦门钨业、北京科锐、华北高速;跌幅居前五个股票为鲁亿通、智云股份、雅百特、中科电气、莱克电气。    行业层面:电动车:工信部发布第七批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》282款车型入选;特斯拉Q2总营收27.9亿美元,同增120%,Model 3正式交付;奥迪拟削减100亿欧成本支持电动汽车研发;深圳新能源车充电设施建设补贴提高一倍;新能源:能源局上半年我国分布式光伏新增装机7.11GW,居民分布式同比增长超7倍。电网:中财拨逾200亿支持新一轮农网改造。    公司层面:诺德股份:上半年营收15.53亿,同增78.99%,归母净利1.15亿,同增481.61%。亿纬锂能:上半年营收13.44亿,同增63.65%,净利润2.33亿,同增161.37%;宏发股份:上半年营收30.28亿,同增22.86%,净利润4.04亿,同增23.61%;华友钴业:增资MIKAS公司6516万美元,拟以人民币约1,843.7万收购碧伦生物100%的股权;天赐材料:非公开发行1492万股人民币普通股,发行价格41.62元/股;格林美:增资全资子公司荆门格林美9亿元;国电南瑞:拟出资500万元与苏能、苏电中心共同设立苏州新丰综合能源服务有限公司;宇通客车:7月产量同增17%。    本周建议关注十三个标的:天齐锂业(碳酸锂价格稳中略升、优质锂矿资源和布局良好)、宏发股份(通用和汽车继电器超预期增长、Tesla和汽车电子新龙头)、隆基股份(单晶需求超预期旺盛、公司产能扩张份额提升、估值低)、诺德股份(锂电铜箔旺季时提价、6um龙头弹性标的)、国轩高科(三元电池稳健龙头、价格见底签订大单、估值低)、金风科技(风电行业逐步恢复增长、低估值蓝筹)、杉杉股份(正极龙头、电动车产业全方位布局、估值较低)、林洋能源(光伏电站利润释放、单晶布局、高增长低估值)、华友钴业(钴价重启涨势、中报预计超预期、有矿龙头标的)、星源材质(干法隔膜龙头旺季供不应求、湿法隔膜投产)、天赐材料(六氟磷酸锂价格见底预计8-9月反弹、龙头标的)、长园集团(拟收购湖南中锂将可能大幅增厚、自动化和电池材料下半年均是旺季、估值低)、国电南瑞(集团资产最优质资产整体上市、二次设备龙头、低估值蓝筹)。

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