本周风电装机大省内蒙古发布2018年1-6月电力运行情况,其中风电累计装机同比小幅增长6.18%,发电量322.62亿千瓦时,同比增长20.75%。受内蒙古被列为红色区域的影响,2017年内蒙古风电装机增量较少,2017年之后,内蒙古消纳达标,风电装机禁令解除。考虑到北方地区风电建设周期,我们预计2018年下半年起,内蒙古新开工风场将陆续并网,转化为装机增量,2019年起,内蒙古风电装机增速将恢复正常水。近期,风电行业基本面持续改善的预期不断得到验证,行业复苏进一步得到确认。在新增装机影响因素边际改善的背景下,我们维持此前判断,即2018年风电装机反转是大概率事件。风电长景气周期即将开启,建议关注细分子行业龙头,此外,持续关注风电新增装机披露与半年报风电上市公司业绩情况。

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