上周电子板块调整较多,尤其是一些前期涨幅较大或者近期出现诸多利空的公司,调整幅度较大,我们认为电子板块分化将逐渐明显,未来成长比较确定,具有多重核心优势,兼具业绩增长及估值合理的细分子行业及公司面临较好的布局良机。 首先讲一下对2018年电子行业的看法,我们研判2018年电子行业基本面强劲,建议当前时点重点布局2018年增长确定,估值合理的公司。由于今年下半年智能手机订单整体延后,iPhoneX产量将在四季度取得突破,明年一、二季度集中放量,国内全面屏智能手机也有望在明年上半年放量,苹果2018年将会发布三款机型,有望在二季度末开始拉货,电子基本面今年四季度好于三季度,明年一季度淡季不淡,二、三、四季度有望逐季上扬。    本周更新一下苹果产业链信息,进一步强调看好明年基本面。iPhoneX产量正在提升,根据供应商数据,今年有望生产2500-3000万台,此外,苹果新机情况正在逐步浮出水面,将推3款机型,均搭载3D摄像头,增加2块软板,均为全面屏,其中两款采用OLED显示面板,一款采用LTPS面板。我们重点讲讲这个LTPS版本,这个版本配置与iPhoneX基本雷同,只是把OLED换成了LCD-LTPS,并且苹果为了迎合中国市场需求,有望搭载双卡双待(目前国内供应商正在研发有关部件),而且价格较低,定价在4000-5000之间,有望成为明年的爆品。我们认为,当智能手机整体需求增长放缓,iPhone手机也面临增长瓶颈时,苹果正在改变策略,除了夯实在高端机市占率外,并逐渐向中端市场渗透,并采用多机型战略,2018年多机型同时售卖,从iPhone6S到明年发布的三款机型,一共有10款机型,价格从3000多到9000多,我们预计2018年苹果手机将有不错的销量。此外,建议大家重点关注苹果产业链的动向,因为到12月底前,苹果将大致确定2018年新机供应商,近期将展开激烈的争夺,所以近期市场上会有比较多的信息,比如谁参与了新的项目,谁的单子被抢了,谁的份额增加了……,建议重点布局平台型公司,具有较好的抗风性能力。

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