这个时候,我陪你一起“坚持”低位优质成长股
一、关于最近的下跌
“股市中经常会出现股价大跌,就如同东北地区严冬时分经常会出现暴风雪一样。如果事先做好充分准备,根本不会遭到什么损害。股市大跌时那些没有事先准备的投资者会吓倒胆战心惊,慌忙低价割肉,逃离股市,许多股票会变得十分便宜,对于事先早做好准备的投资者来说反而是一个低价买入的绝佳机会”——彼得。林奇
彼得林奇说的好,我也认为,要么你能在大跌之前,提前建仓做好准备;要么你就安心守着,忍受一段波动,只要你的公司足够优秀,那么迟早还是会涨起来的。
可能有人会问,下跌后我也不知道自己买的公司优不优秀,是否估值合理,是否未来业绩持续增长啊?
我想说,这个问题实际上你应该在买入之前就提前想好,并找到你看好它的理由,通过对比衡量,最后才能决定是否买入,这样遇到上涨或者下跌,心中就有数了。
股市下跌,对于有看好的优质股,手里又有现金的,那就是机会。对于没有现金,手里股票又不好,但有看好个股跌下来的,那就是调仓换股的时机。对于手里没有现金,但手里个股通过对公司细致分析和充分了解,判断是好公司的,那么就装死耐心等待,忍受短期波动就好。
在股市里要判断准确每次的最低点和最高点,其实就跟买彩票中奖一样,难。你需要的是用闲钱,选好股,只要买在相对低点和卖在相对高点就知足了。
二、关于大盘股和小盘股
今年市场流行龙头大蓝筹,市场分化非常严重,股价涨幅较大的主要是一小部分市值较大的大蓝筹,而一些中小盘股大多都是持续下跌,尽管里面有一些业绩持续快速增长的优质小公司,也被市场无情的抛弃。
回顾中国股市,翻看历史实际2003至2004当年也出现过炒指标大蓝筹的情况,当时以宝钢马钢、上汽、华能等代表引领钢铁、煤炭、电力、汽车、银行板块的五朵金花,由于当时上市公司不多,同时大家市值都较小,所以这些成为当时权重大蓝筹领涨市场。历史总是惊人相似,却又不是简单重复。
市场总是从一种极端走向另一种极端,市场形成了一种对中小盘股的极端偏见,凡是市值大的多数都比市值小的涨的好。
但事实上大多数优秀大公司都是小公司发展变大的,空说无凭,用数据说话。
贵州茅台,2001年上市,当时公司只有几十亿总市值的小公司,如今成长为8000亿市值的公司。
恒瑞医药,2000年上市,当时公司总市值不足二十亿的小公司,如今成长为一度2000亿总市值的公司。
万科,1991年万科是中国股市最早上市的一批,当时总市值只有几亿的小公司,如今成长为3000亿总市值的公司。
从很小的公司,通过不断发展成长为大公司的远远不止这些,在A股实际上还有很多,如康美药业、格力电器、云南白药、大华股份、华夏幸福、爱尔眼科、大族激光、上海莱士、康得新,等等等等等等等等等等等等,还有很多不一一例举,哪一个不是从几亿或者几十亿的小公司,通过公司的不断发展而不断壮大成长为现在的“漂亮”大公司呢?
今年的香港大牛股,融创中国,股价从一年多以前的4元多,涨到了今年最高40多元,涨幅近10倍,总市值达到1800亿,是什么成就了融创中国1年多10倍的霸气,答案是业绩增长+估值提升=戴维斯双击的爆发魅力。
是的,目前看融创中国确实已经成为一个大蓝筹,是人们心中的“漂亮50”,那么一年多以前融创中国实际上也是一个100多亿市值的小公司,伴随着它的成长和价值发现,在短短一年多时间里总市值增长10倍。
我认为并不是所有的小公司都是好公司,当然,也并不是所有的小公司就都不行,更并不是所有的大蓝筹全都好,任何优秀的大公司,都是从小公司随着发展,成长壮大而来。
我认为好公司并不分大和小,在市场出现偏见时正是优质好公司低价投资的好时期,市场的偏见迟早会随着优秀公司的发展壮大而修正。试想一下,当这些优质中小公司不断成长壮大,在业绩增长提升股价的同时,由于偏见修正带来估值提升,那么将形成戴维斯双击,想想多么美好。
所以,我们不是要去寻找蓝筹大公司,我们也不是要去寻找迷你小公司,而是我们要寻找的是那些未来能够持续快速发展成长的公司,在不受待见时低位潜伏,等待戴维斯双击的回报。
三、关于未来
关于未来后期我的投资方向,其实题目已经说了,我会依然坚持在目前优质成长股里,在他们现在的低位潜伏。就像今天跟一个朋友聊天时说的一样,我不能保证手里的股票每一只都是优质成长公司,但我只需要中间一部分最终走出来就好。去年11月至现在的一年里,上证大蓝筹涨了很多,看着他们吃肉,我不羡慕,我不会去卖掉手里的廉价筹码去追高它们,风水轮流转,我也无法肯定什么时候风格切换,最怕就是走进去后风格切换两边打脸。
在这中小盘成长股惨烈的一年,在这漂亮50欢歌升天的一年,虽然没有赚到多少钱。明年很快将要到来,一些市盈率30多倍的优质成长股将伴随增长变成20多倍,一些20多倍的成长股可能到时就只有10多倍市盈率了,伴随着业绩的增长和市盈率的降低,风险也随之降低, 我熬过了艰难时刻,那接下来还有什么理由不继续坚持“低位潜伏优质成长股”呢?
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